Déterminer vos objectifs

La détermination de vos objectifs permet de confirmer ou d’infirmer la pertinence vos choix d’épargne, d’investissement et de réduction d’impôt. Il est donc nécessaire de les définir notamment parmi ces derniers :

Recherche de revenus immédiats et futurs

Investissements à court ou moyen terme

Protection du conjoint et des enfants

Transmission à court, moyen ou long terme

Optimisation du cadre juridique ou fiscal, création de sociétés civiles

Optimisation de la fiscalité des plus-values et des revenus

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Optimisation de la fiscalité de l’impôt sur le revenu et de l’IFI

" Nul ne peut trouver de vent favorable s’il ne sais où il veut aller. "

Les stratégies

le choix de bons produits dans de bonnes proprtions par rappport au patrimoine global.

L’aménagement du régime matrimonial.

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La préparation de la transmission. (donation, partage, donation)

L'optimisation du mode de succession des biens.

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